西部天然提取物展

植物提取物行业市场分析

Time:2023-06-08 10:03:42views:280

第一节 植物提取物行业概况




  一、行业概况




  植物提取物是指以天然植物为原料,经过提取、分离过程,定向获取和浓集植物中的某一种或多种有效成分,而不改变其有效成分结构所形成的产品。植物提取物是重要的天然产品,其应用涵盖医药、保健品、食品饮料、调味品、膳食补充剂、化妆品及饲料添加剂等



多个领域。






                                                                                                                                                                                      图表 1:植物提取物主要应用场景

  



      人们追求天然、健康及安全的观念仍在逐渐增强,植提行业依旧前景广阔,行业蓬勃发展的大趋势不变。20世纪80年代初,欧美等发达国家掀起了回归大自然的潮流,人们对天然、安全的植物提取物大为推崇,行业就此兴起。1994年,美国颁布了《膳食补充剂健康



与教育法》,正式认可接受植物提取物作为一种食品补充剂使用,植物提取物行业迅猛发展起来。21世纪以来,随着人们健康理念的流行以及植提技术的迅猛发展,植物提取物行业进入黄金时期。自20世纪90年代初,我国随着改革开放程度加深,对外贸易兴旺,凭借自


身丰富的资源优势和悠久的中医药研究历史,受政策制约较少的植物提取物行业开始快速起步。




  二、行业产业链



  植物提取行业源于传统中草药行业,产业链延伸至多个领域,上游主要包括自主研发植物提取成套设备及原材料种植,中游主要包括提取及深加工,下游为终端产品的销售,涵盖食品饮料、医药、化妆品等各个领域,具体分拆来看:


  1、上游


  由于产业高度依赖于植物原料的获取,其成本结构中植物原料占比约50%-60%,作物普遍受上游原料的种植及自然灾害的影响而呈现明显的区域性、季节性特征,但由于植物提取物设备制造厂商较多、进入工业化提取的种类超300种,加之下游应用领域的广泛,因此



单一市场波动对植物提取带来的影响较小,行业自身未呈现明显周期性

  2、下游

  据前瞻产业研究院,早在2017年食品饮料已成为全球植物提取物最大的需求市场,占比达45%。由于国外大健康产业发展较为成熟,我国依托丰富的植物资源与持续优化的提取技术,已成为全球植物提取的生产与出口大国。据医保商会数据,2020年美国为最大出口



市场,占比达25%。据中国海关总署数据,2010-2020年植物提取物行业出口额波动式增长,2020年出口量9.6万吨(+11.0%)、出口额24.5亿美元(+3.3%),其中甜叶菊近5年位居出口榜首。



  第二节 植物提取物市场情况




  一、行业发展历程


  发展前期:1990年以前,主要以甘草浸膏和麻黄浸膏为代表。


  发展初期:1990-2000年,主要以银杏叶提取物、绿茶提取物、水飞蓟提取物、人参提取物、贯叶连翘提取物为代表,产品开始习惯用“提取物”来表述。


  整合发展期:2000-2010年,主要以紫杉醇、莽草酸、青蒿素、天然色素、天然甜味剂等产品快速发展为代表,开始将色素、甜味剂和精油等整合作为“植物提取物”归类。


  规范发展期:2010年-至今,FSMA法规颁布,美国食品安全监管要求趋严。


  植物提取物行业属新兴行业,处在增速较快的发展期,2006-2017年行业市场规模CAGR为13%。2017年全球植物提取物市场规模达389.5亿美元,2006-2017年行业CAGR为13%。根据Marketsand Markets分析,植物提取物市场估计在2019年价值237亿美元,预计



到2025年将达到594亿美元,2019-2025的CAGR为16.5%。从下游应用领域来看,营养补充剂、保健食品是植物提取物最大的需求市场,占比约45%,其次是植物药制剂(26%)和化妆品(12%)。



  我国中医历史悠久,医药人员自古就重视对植物性状和药性的分析。我国植物提取行业起步于20世纪70年代部分中药厂在生产环节对植物成分的提取,随着国际自然概念的兴起和我国对外贸易的扩张,上世纪90年代行业逐步发展,相关生产企业注册数量由2011年



305家提升至2019年2022家,充分竞争期后行业发展逐步规范化,且受疫情影响行业入局者减少至2021年376家,但行业仍保持年化约10.3%的稳健增长,2017-2021年行业规模由275亿元增至407亿元,2025年行业规模有望突破600亿。在2020年国家《“十四五”发展规



划》的推动下,各省市陆续出台关于植物提取行业的支持政策,加快植物提取技术等科研成果的转化和产业化进程,行业已迈入黄金发展期。





                                                                                                                                                                                 图表 2:我国植物提取物行业规模




  21世纪以来,植物提取物行业进入了黄金时期。其原因一是由于人们健康理念的不断发展而引发的对于自然产品的需求,二是由于植物提取技术的迅猛发展(如酶法提取、超声提取、超临界萃取、微波萃取、膜分离技术等),这些技术的出现,丰富了植物提取物的



品种,提高了生产效率。





  二、市场现状


  “颜值经济”崛起,化妆品行业的发展趋势在回归天然、绿色、环保与安全,2020年全球化妆品市场规模达到了4880亿美元,同比增长4.12%。中国是全球第二化妆品市场,也是近十年来增速第一的发展大国。据CBNData《报告》指出,“天然成分”是中国化妆品行业的



六大消费趋势关键词之一。从近几年线上护肤品各成分消费趋势变化来看,天然原料护肤品的消费占比逐年增长。从天然原料细分品类的消费占比来看,“草本植物”是天然概念的核心成分,且重要性逐年提高;按消费者代际来看,90后、95后的年轻消费者更偏好选择主打



植物成分的天然护肤品。



  截至2021年,我国植物提取物生产存续和在业企业数量合计10144家,新注册企业数量在2011-2019年呈现逐年上升趋势,2020年受疫情影响,注册企业数量有所下降,仅为1261家,同比下降37.63%。但行业投融资热情高涨,IT桔子数据显示,截至2021年,中国的



植物提取产业投融资笔数先升后降,投资规模则呈现波动上升趋势,2020年产业投资规模达到15.07亿元,达到近十年来峰值。



  据中国海关数据显示2010-2019年我国植物提取物行业进口额始终呈逐年增长态势,2020年受疫情影响较大,植物提取物进口总额7.7亿美元,同比下降9.31%。2010-2020年我国植物提取物行业出口额呈波动增长态势。其中,2010-2015年处于行业出口增长高速发展




期;2015年以后,出口增速有所放缓,但仍旧保持增长势头。2019年,我国植物提取物行业出口额达23.72亿美元,同比增长0.2%。2020年,我国植物提取物出口总额24.5亿美元,同比增长3.29%。



  国内外相关政策法规收紧,国内植物提取物标准规范程度提高,有利于高质量企业脱颖而出,使行业更加健康发展。美国是全球医药保健提取物的风向标,2011年美国颁布《食品安全现代化法》(FSMA),提高对进口食品安全的监管要求,其中第301条外国供应商



验证计划(FSVP)的规定对美国食品进口方式是一个巨大的转变,该法案最终于2015年由FDA正式公布,2017年5月30日正式实施,要求食品进口商建立、实施、维护外国供应商验证。为了满足这一要求,进口商必须在进口时确保进口食品符合美国标准,这使进口商更



加重视食品安全性和供应商的合规性,对外国供应商产品的质量是一种考验。同时,国内植物提取物的标准规范程度也在提高。过去行业标准的缺失以及监管不力令国内植提行业乱象丛生,原料提取物的生产工艺、原材料提取、配比原则等都缺乏标准规范,质量难以控



制,2015年银杏叶提取物重金属超标事件对整个行业是一个重大打击,对我国植物提取物出口及卖价都造成较大影响。近几年我国相关行业政策在完善,标准在规范,对控制产品质量、提高植提企业核心竞争力、提升国内植提行业国际地位起到重大作用。


  第三节 植物提取物行业发展前景及趋势


  一、行业发展前景



  1、行业属于政策支持领域,符合未来产业发展方向



  作为天然植物的精加工、深加工后的产品,植物提取行业可有效提高天然植物附加值,其应用领域也有利于促进人民生活水平的提升和改善,因此,也得到了国家政策的支持,例如,《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)》明确指出,“重点研究开发



主要农产品和农林特产资源精深及清洁生态型加工技术”。受益于市场需求和政策支持,植物提取行业未来发展可期。



  2、产品应用领域广泛,市场需求空间较大


  植物提取物应用领域涵盖医药、保健食品、膳食补充剂、化妆品等多个领域,具有良好的应用延展性,市场空间较大。而且,随着科技水平的提升及生产工艺的改善,新的提取物品种不断涌现,已知提取物新的适用场景也得到不断延伸,植物提取物市场需求空间也将



随之扩大。另外,植物提取物具有天然属性,顺应当今消费者回归自然的理念,无污染的绿色产品在国内外均有巨大的发展空间和广阔的市场前景。



  3、头部企业凭借其竞争优势,市场影响力将持续扩大



  随着市场竞争情况的变化,行业从业者面临既要保障产品质量、稳定供给,还要通过技术研发、扩大产能等手段保持和巩固市场地位的发展问题。因此,行业内头部企业凭借其在市场、产品、规模及成本等方面的优势地位,有利于抓住市场机会,抢占市场份额,从而



持续扩大市场影响力。另外,由于我国植物提取物市场中,对外出口占据重要的地位,而熟悉国际贸易规则,了解不同地区市场特点均需要一定周期,因此,已经具备多国贸易的经验丰富从业者将凭借先发优势而从中获益。



  二、行业发展趋势



  随着国际标准的逐渐完善,植物提取物行业将实现转型,质量控制将成为植物提取物行业的发展趋势。而在植物提取的过程中,高质量的提取设备将发挥着越来越重要的作用。随着工艺设备的改进和方式方法的创新,人类对植物和人体的研究将不断深入,新的符合人




体需要的植物成分将不断被发现,植物提取物的产品种类将不断丰富。因此,我国植物提取物行业应在国际新标准的引导下,改进提取工艺和提纯技术,研发高质量的创新产品,更好地参与市场竞争中去。未来我国植物提取物行业发展会朝着以下四个方向进行:




  1、植物提取物新产品研发的速度加快



  生物技术不断发展,越来越多的植物及其有效的功能将会被发展,这些发现将推动植物提取物行业不断发展进步。



  2、植物提取物的提取工艺将不断更新



  植物提取物的科技含量相对而言是比较高的,提取物的好坏主要由提取工艺来决定。所以,不断改进与研发新的提取工艺,才能够生产出更高水平的提取物,同时工艺的改进也是企业降低成本好方法。



  3、未来技术的发展方向是提取和分离有效活性单体



  因为植物提取物单体的组分结构更加明确、功效也更好、价格更低,所以该项技术将是未来的重点研发方向。



  4、天然健康功能产品的研发趋势更明显



  随着生活水平的提高,人们更加关注健康,更能满足人们需求的天然健康功能产品将受到大众的追捧,所以为了迎合市场,企业将会重点研发植物提取物的该项功能。



  植物提取物下游需求强劲,预计行业未来3-5年有望保持15%左右增速。植物提取物未来需求仍较为强烈,原因有以下:




  1、全球国家老龄化加速,养老、慢性疾病等问题突出,服用膳食营养补充剂等保健品对欧美等发达国家的需求比较刚性,而对以中国为代表的发展中国家来说,随着健康消费观念加强及个人可支配收入的提高,需求空间提升会较快。




  2、食品工业发展强劲,天然产品研究深入,“绿色食品”“健康食品”愈受欢迎。天然提取物国际发展动向在西方国家,由于人们的饮食结构不合理,脂肪和蛋白质摄入过多,超体重者和高血脂、高血压患者比较多,所以欧美发达国家一直十分重视低热量、低脂肪食品的



开发。他们以糖醇类食糖替代物生产无蔗糖甜食品,用菊粉等营养强化剂生产代脂肪食品,还有用中碳链脂肪酸合成低热量脂肪等。从近几年的欧洲健康食品添加剂配料展览中展出的产品看,天然提取物所占的比例很大,共有植物提取物74种、植物化学品31种、天然抗



氧剂75种、膳食纤维44种、大豆异黄酮38种。



  3、“颜值经济”崛起,化妆品行业的发展趋势在回归天然、绿色、环保与安全,2018年全球化妆品市场规模达到了4880亿美元,同比增长4.12%。中国是全球第二化妆品市场,也是近十年来增速第一的发展大国。据CBNData《报告》指出,“天然成分”是中国化妆品行



业的六大消费趋势关键词之一。从近几年线上护肤品各成分消费趋势变化来看,天然原料护肤品的消费占比逐年增长。从天然原料细分品类的消费占比来看,“草本植物”是天然概念的核心成分,且重要性逐年提高;按消费者代际来看,90后、95后的年轻消费者更偏好选择



主打植物成分的天然护肤品。


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